4月8日，特朗普taco之后，整个战争局势已经彻底反转，可以更乐观的看待接下来的股市了。
今天也有外国媒体报道，指这次和谈能推进下去，背后是东方神秘大国提供了安全担保。
科技股连续3天大涨，AI元件、半导体、消费电子、电池四大板块成为领涨主线%以上。
元件与半导体，本质是同一个逻辑，都是由于AI算力需求的爆发，所驱动的全产业链量价齐升，业绩爆炸。
7家公司净利润增幅超10倍，其中2家来自AI产业链——香农芯创、德明利，增速分别高达87倍、53倍。
存储芯片是AI服务器的核心零部件，也是本轮涨价最强烈、业绩弹性最大的环节。
这是因为单台AI服务器对DRAM的需求，是传统服务器的8-10倍，NAND闪存需求是3倍以上，增幅太猛了。
2026年全球AI服务器出货量预计会增长超20%，直接引发HBM的需求增速高达3-4倍，服务器级DDR5的需求增速高达105%～180%。
服务器DDR5 16Gb芯片，现货价达37美元/片，相较2025年6月的6.01美元，涨幅已超越5倍；
目前业内预计，由于今年智能体热潮、视频赛道、AI编程等爆发，推动token需求量开始上涨了十倍以上，存储芯片的涨价潮能够正常的看到明年。
公司是SK海力士HBM的国内核心分销商，采取轻资产分销模式，叠加存储涨价，虽然只有3%-5%的低毛利率，但却能放大出近万倍的利润增长。
1-2月净利润15-18亿元，同比增921%-1086%，存储模组业务量价齐升。
这跟近期海外巨头的业绩爆炸趋势是一致的，三星一季度盈利2611亿元，同比增755%，存储业务贡献了超90%利润。
总之，AI需求爆炸、价格暴涨、业绩飙升，这个逻辑支撑了存储芯片的超级长周期，预计至少持续到2027年。
存储之外，AI算力基础设施的其他硬件环节——芯片设备、算力芯片、光模块、PCB，同样迎来爆发式增长，业绩能见度很高。
做探针卡（芯片测试核心部件）的龙头强一股份，一季度净利润飙涨超7倍，主因是AI芯片测试需求暴增，产品供不应求。
海光信息一季度营收40.34亿元（+68%），净利润6.87亿元（+35%），其他像龙芯、寒武纪等，订单也大幅增长。
收购的索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司的核心利润增长点。
另外，根据业内信息，4月1日起，德州仪器、英飞凌、恩智浦开启新一轮涨价，模拟芯片、功率器件涨幅5%-85%；
其中工业控制类最高达85%、汽车电子约18%至25%、消费电子约5%至15%。
4月7日，芯片设计厂商国民技术宣布正式执行新价格政策，部分产品价格上调15%至20%。
此前华润微电子、国科微、中微半导、士兰微、新洁能、普冉股份等十余家企业已相继发布调价通知，涨幅从10%到80%不等。
比如功率半导体IDM龙头士兰微自3月1日起，对小信号二极管/三极管芯片、MOS类芯片等产品价格上调10%。
比如3月11日，腾讯云宣布结束多款模型免费公测并开始计费，混元2.0两款模型调价涨幅超过400%。
3月18日，阿里云公告称，因全球AI需求爆发、供应链涨价，将于4月18日起对部分产品调价，智算版CPFS涨价30%。
事实上，过去两年，因为“手机饱和、行业见顶”的认知，消费电子板块一直是不太受市场待见的。
根据IDC的预测，2026年全球智能手机出货量将下滑12.9%至11.2亿部，需求是个严峻的问题。
据产业链信息，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机，苹果给供应商提供的出货指引是2026年秋天上市。
业界预计，受苹果折叠屏手机上市影响，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计会增长20%，是手机行业今年最大的亮点所在。
蓝思科技表示，公司正深度配合客户进行UTG玻璃的研发，为下半年新机型的量产做好准备。
领益智造表示，公司已为国内外头部客户供应折叠屏终端硬件，正按规划推进量产爬坡及客户交付。
宜安科技表示，公司对非晶合金在折叠屏手机铰链主轴领域的应用前景持积极乐观态度，公司将持续深化与下游核心客户的技术协同开发。
德龙激光表示，公司针对折叠屏打造了从盖板、碳纤维、金属铰链到OLED屏、线路板、自动化的全套解决方案，上述产品已获得客户订单。
精研科技表示，公司折叠屏业务主要有两个部分，一部分是转轴用的MIM零件，另一部分是折叠屏铰链组件。
因为就在4月9日晚，工信部、发改委、市场监管总局、能源局四部门联合召开电池行业座谈会，发布了史上最严的“反内卷”政策。
这是自去年11月、今年1月以来的第三次重磅定调，标志着行业“反内卷”进入实质执行阶段。
过去两年，新能源行业各个子赛道都处于“自杀式内卷”中，产能过剩、价格战，业绩惨不忍睹。
2025年营收4237亿元（+17%），净利润722亿元（+42%）；产能利用率96.9%，满产满销。
2025年营收614.7亿元（+26%），净利润41.34亿元；4月启动四地扩产，投资230亿新增230GWh产能。
业内预计，全球储能装机2026年将增长50%，中国储能电池出口增80%，成为电池行业最大的增长点。
尤其是欧美储能的长协单、高压三元动力电池（出海溢价高），不仅增速快，利润率也比国内要高10-15个点。
毕竟消费电子起步启动，电池已经涨了大半年，AI赛道已经涨了两三年了。
这里面不同的估值和景气度，匹配了不同风险承受度的投资者，机会还是相当多的。
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